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ストーンズ専門レーベルとして新旧の厳選したマテリアルをリリースしているMayflowerレーベルより、60年代のスタジオ・セッションがシリーズ化されます。本作は1964年のスタジオ・アウトテイクを網羅したタイトルになります。

このシリーズの特長として、アルバム収録順ではなく、あくまで史実に即してレコーディング順に収録されている点が挙げられます。本作は1964年1月2日から、同年11月のセッションまで、ストーンズのオリジナル曲だけでなく、他のアーティストのセッションに参加した音源も含め、完全網羅されているのが特長です。収録楽曲の詳細はジャケット記載のクレジットを参照してください。

ストーンズの初期スタジオ・セッション・シリーズ、1964年のスタジオ・セッションを網羅したセッション・シリーズの第二弾です。美しいピクチャー・ディスク仕様の永久保存がっちりプレス盤。