CDのディスク1は前座のクリフ・ベネットやピーター&ゴードンらから始まり、ビートルズの演奏は現存する7曲すべてを、今までにない最高音質のサウンドボードで収録している。この日ミュンヘンでは昼夜2回の公演が行なわれており、当時放送されたものは昼夜それぞれからのベストテイクを繋げたものだということが近年になって判明している。今まではこの昼夜の区別に関して研究が成熟していなかったこともあり、既発盤ではそれらをひとくくりに「6月24日ミュンヘン」としてクレジットされていたが、例えば「I’m Down」は夜の部で、「Baby’s In Black」は昼の部といった具合に、今回は1曲ごとに昼夜の区別を記載している。音質は、若干の差ではあるが、従来のものよりアップグレードしており、熱心なマニアは更なる音質向上に驚かれるのではないかと思う。
さらに後半は、メインとなる映像由来の音源とは別ルートによる、ミュンヘン音源の別バージョンが収録されている。断片的ながら、昼の部の「I’m Down」や、昼の部の演奏前のチューニング、また今まで昼夜とも曲自体が未収録だった昼の部の「I Wanna Be Your Man」などを聴くことが出来る。
DVD DISC ONE - MUNICH Circus-Krone-Bau, Munich June 24, 1966 01. At The Flughafen Munchen-Riem (arrival in Munich) 02. In Munch (Hotel Bayerischer Hof, Fans etc...) 03. TV Report at The Circus Crone 04. Good Good Feeling (Cliff Bennett & The Rebel Rousers) 05. “Die Beatles” ZDF-TV new remaster 06. Opening
EVENING SHOW CLIFF BENNETT & THE REBEL ROUSERS 07. Good Good Feeling 08. You Can't Love'em All 09. C.C. Rider
THE RATTLES 10. Love Of My Life 11. Come On And Sing 12. Sha-la-la-la Lee 13. Shout 14. Auf Wiedersehen
AFTERNOON SHOW PETER AND GORDON 15. Woman 16. Let It Be Me
THE BEATLES 17. tuning evening show 18. Rock And Roll Music evening show 19. She's A Woman evening show 20. Baby's In Black afternoon show 21. I Feel Fine afternoon show 22. Yesterday afternoon show 23. Nowhere Man evening show 24. I'm Down evening show 25. Munich Polis Film color, complete 26. At The Flughafen Munchen-Riem 27. At The Circus Crone 28. At The Bahnhof Munich
DVD DISC TWO - ESSEN Munich to Essen June 24-25, 1966 01. At The Circus Crone, Alternate unreleased footage partial color 02. tuning 03. Rock And Roll Music 04. She's A Woman 05. If I Needed Someone 06. Day Tripper 07. Baby's In Black 08. I Feel Fine 09. Yesterday 10. Nowhere Man 11. At The Bahnhof Munich off to Essen 12. At The Guruga Halle, Essen 13. fans 14. Rock and Roll Music 15. She's A Woman 16. If I Needed Someone 17. Yesterday 18. color 8mm film 19. “Die Beatles kommen” 20. “25 Jare”
DVD DISC THREE - HAMBURG 01. At The Hauptbahnhof, Hamburg (arrival in Hamburg) 02. Press Conference 03. At The Ernst Merck Halle, Hamburg
THE RATTLES 04.La la la
THE BEATLES 05. introduction 06. She's A Woman 07. If I Needed Someone 08. Day Tripper 09. I Feel Fine 10. Nowhere Man 11. Paperback Writer 12. I'm Down 13. Hambug Polis Film 14. Joshy Bauer Film 15. “John, George, Paul, Ringo.” 16. “Damals in Hamburg” 17. Flugha fen Hamburg - Fuhlsbuttel, Hamburg
AUDIO DISC ONE - MUNICH Circus-Krone-Bau, Munich June 24, 1966 01.setting noise
EVENING SHOW CLIFF BENNETT & THE REBEL ROUSERS 02. Good Good Feeling 03. You Can't Love'em All 04. C.C. Rider
THE RATTLES 05. Love Of My Life 06. Come On And Sing 07. Sha-la-la-la Lee 08. Shout 09. Auf Wiedersehen
AFTERNOON SHOW PETER AND GORDON 10. Woman 11. Let It Be Me
THE BEATLES 12. tuning evening show 13. Rock And Roll Music evening show 14. She's A Woman evening show 15. Baby's In Black afternoon show 16. I Feel Fine afternoon show 17. Yesterday afternoon show 18. Nowhere Man evening show 19. I'm Down evening show
ALTERNATE SOUCE 20. tuning afternoon show 21. I Wanna Be Your Man afternoon show 22. I'm Down afternoon show 23. Rock And Roll Music evening show - I Feel Fine evening show - Yesterday evening show - I’m Down evening show 24. Yesterday evening show 25. Nowhere Man evening show 26. Baby’s In Black afternoon show
AUDIO DISC TWO - ESSEN Grugahalle, Essen June 25, 1966 AFTERNOON SHOW 01. Introduction 02. Rock And Roll Music 03. She's A Woman 04. If I Needed Someone 05. Day Tripper 06. Baby's In Black 07. I Feel Fine 08. Yesterday 09. I Wanna Be Your Man 10. Nowhere Man 11. Paperback Writer 12. I'm Down
ALTERNATE SOURCE 13. I Feel Fine
EVENING SHOW 14. Interview in Essen 15. Paperback Writer
16. Essen Press Conference
HAMBURG Ernst Merck Halle, Hamburg June 26, 1966 AFTERNOON SHOW 17. Introduction
THE RATTLES 18. La La La 19. Come On And Sing
THE BEATLES 20. Introduction - audience noise 21. Tuning 22. Day Tripper 23. Baby's In Black 24. I Wanna Be Your Man 25. Nowhere Man #1 26. Nowhere Man #2 27. Paperback Writer #1 28. Paperback Writer #2 29. Paperback Writer #3